市场足够巨大

2023年已经过去了三分之二，头部大厂们扎堆做了三件事，其中电商的集体低价转向有迹可循，大模型的火热是科技行业长期积累与技术机遇来临的叠加。

而本地生活赛道的火爆，让不少人摸不着头脑。起初抖音入局，还算是宇宙厂惯常的扩张，之后美团防御、老玩家阿里进一步加码，都是应有之义。

但如今快手、微信、拼多多甚至小红书都追着风口纷纷入局，要分美团的蛋糕，原本早就格局底定的本地生活赛道，忽然回到了互联网正中心。

美团的生意曾经被视作一门艰苦的运营。因为外卖的资本极重、运营不易而利润微薄。那时阿里还在谨慎观察拼多多的进展，对于低价该如何推行举棋不定。腾讯在思考短视频的路径和天花板。再后来，降本增效的大环境，叠加中概股的寒冬，不容许这些巨头们向本地生活赛道随意试探。

本地生活也因此被美团牢牢攥在掌心。虽然阿里系的投资总被诟病后劲不足，但这些年围绕饿了么和口碑的投入也从未少过。美团地推铁军是在一场一场的硬战中赢下了名声。互联网属性越重的巨头，越不肯轻易沾染这样艰苦的生意。

只有抖音和其他竞争对手不太一样。同行在苦恼流量从何处来，抖音则凭借一骑绝尘的用户使用时间，成为当下互联网流量最丰沛的平台。它思考的方向，是如何将流量在自己的域内完成转化。于是它做了电商，但一个电商还不足够满足它的胃口，还有相当一部分的流量等待出口。

医疗、教育等板块尝试不尽如人意，游戏又困于版号等原因进展不顺。既要能够承接海量流量，又要能支撑起抖音更大的想象空间，适合的赛道其实也就寥寥几条，摆在抖音面前的选择并不算多。

（图源：抖音APP）

美团盘踞的本地生活赛道也就这样被盯上。抖音生活服务总裁朱时雨曾在2023抖音生活服务生态伙伴大会上给出相关解读：“很多人对于抖音生活服务的第一反应是我们跑到一个存量市场来抢生意了，在我看来其实不是。生活服务是一个十几万亿的广袤市场，真正通过线上完成的比例其实非常小，还远远没有到存量竞争的地步。”

十几万亿的市场并不是一句虚言。艾瑞咨询数据显示，2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年预计增长到35.3万亿元。

而美团2022年的营收是2200亿元，其实并没有真正意义上取得统治地位。还有巨大的存量市场等待开发，也因此美团在今年一季度的财报上呈现出非同一般的增速：营收增速高达26.7%，羡煞旁人。

抖音戳破了美团优势的表象

美团真正具备统治地位的环节是外卖。数据显示2021年美团为527万活跃骑手支付了681亿的餐饮配送成本，而包括配送成本在内的销售成本占据了美团外卖总收入的70%。

目前市场上只有阿里旗下的饿了么能够与美团形成一定抗衡，但在饿了么总部上海之外的绝大多数市场，美团外卖的市占率都具备相当优势。

围绕数百万骑手打造的配送网络，绝对是一个需要时间和资金打造的重资本模式。外人要分走外卖的蛋糕殊为不易。这也是抖音外卖近期传出折戟消息的原因。

但在外卖之外的领域，美团的优势并没有外界预期的那么明显。或者说抖音的攻势实在太过猛烈。

抖音在本地生活赛道的长驱直入，在一定程度上形成了破窗效应。围观的巨头们纷纷发现，原来进军美团腹地，也没有想象中那么艰难。那么面对这样一块巨大市场，不尝试分走一杯羹，似乎都说不过去。